A legtöbb szolgáltatónál nem az a kérdés, hogy lehet-e PDF-et küldeni, hanem az, hogy mi segíti jobban a döntést. Sok esetben az online ajánlat erősebb eszköz.
Röviden a lényeg
- A PDF statikus és nehezebben követhető.
- Az online ajánlat megnyitható, elfogadható és jobban integrálható a folyamatba.
- A PDF jó extra lehet, de ritkán ez a legerősebb elsődleges forma.
Mikor jó a PDF?
Ha az ügyfél kifejezetten dokumentumszerű formát kér, vagy tovább szeretné küldeni, esetleg belső jóváhagyási folyamatba vinné tovább, a PDF kényelmes lehet.
Mikor jobb az online ajánlat?
Amikor gyors reakciót szeretnél, fontos a státuszkövetés, vagy az ügyfélnek egyszerű döntési felületet akarsz adni. Ilyenkor az online megnyitás és elfogadás jóval gördülékenyebb.
A legjobb gyakorlat
Sok esetben az online ajánlat legyen az elsődleges, és a PDF egy másodlagos letöltési lehetőség. Így nem veszíted el az egyszerű elfogadási folyamatot, mégis adsz dokumentumszerű opciót is.