Email, ügyfél, ajánlat, projekt, emlékeztető: ha ezek összemosódnak, gyorsan átláthatatlanná válik a napi működés. A Besamail egyik előnye, hogy ezeket külön kezeli, de mégis összekapcsolja.
Röviden a lényeg
- Ne minden emailből csinálj projektet.
- Az ügyfél, a projekt és az esemény három külön szint.
- Az aktív munkát a projektekben tartsd, a történetet az idővonalban.
Mi legyen ügyfél, és mi legyen projekt?
Az ügyfél maga a személy vagy cég. A projekt pedig egy konkrét ügy, megbízás vagy értékesítési folyamat. Egy ügyfélhez idővel több projekt is tartozhat.
Miért jó ez az elválasztás?
Mert nem lesz minden kommunikációból külön ügy, de amikor egy konkrét folyamat elindul, annak mégis lesz saját története, státusza és utánkövetése.
Mit tegyél nap mint nap?
A beérkezett csomagválasztásokat és ajánlatokat onnan vidd projektté, ahol ténylegesen munka indul. A projekteken belül pedig rendszeresen frissítsd az idővonalat és az emlékeztetőket, hogy ne a memóriád tartsa össze a működést.