Sok vállalkozás ott veszít áttekinthetőséget, hogy túl korán vagy túl későn nyit projektet. A jó döntés az, amikor már van konkrét ügy, de még nem csúszott szét a követés.
Röviden a lényeg
- Sima érdeklődésből még nem kell mindig projekt.
- Ajánlat vagy csomagválasztás után már gyakran igen.
- A projekt célja az, hogy az aktív ügyet külön kezeld.
Mi még nem projekt?
Egy egyszerű érdeklődő email vagy gyors kérdés még sokszor nem indokol külön projektet. Ezek maradhatnak ügyfél- vagy emailszinten, amíg nincs konkrét folyamat.
Mi az a pont, ahol már érdemes projektet nyitni?
Amikor csomagot választott az ügyfél, ajánlat ment ki, vagy már szerződés, díjbekérő, utánkövetés jön. Ilyenkor a történetnek saját hely kell.
Mit nyersz vele?
Rendezett idővonalat, emlékeztetőket, egy helyen látott ügyféladatokat és azt a nyugalmat, hogy nem emailekből kell visszafejteni, hol tart a munka.